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Automatiser les processus

Configuration CRM. Chaque contact et chaque opportunité au même endroit.

Configuration et paramétrage professionnel de systèmes CRM pour une gestion client efficace

Proposition sous 48 h Comment nous y travaillons
  1. Atelier
  2. Mise en place
  3. Sprint
  4. Réalisation & suivi

Prix fixe après cadrage · proposition sous 48 h

Mise à jour : septembre 2026

Configuration CRM
Configuration CRM
Configuration CRM

Configuration CRM : configuration et paramétrage professionnels de systèmes CRM pour une gestion client efficace.

Un CRM bien configuré est la base d'une vente et gestion client réussie. Nous configurons votre système CRM (HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho ou Close) selon vos besoins spécifiques. Cela inclut la configuration du pipeline, les règles d'automatisation, la migration des données depuis les systèmes existants et une formation complète de l'équipe.

Pour qui

Parfait pour les startups et PME qui veulent professionnaliser leurs processus de vente. Idéal pour les fondateurs, responsables commerciaux et équipes marketing qui ont besoin d'un système CRM fonctionnel rapidement sans avoir à le configurer eux-mêmes.

Caractéristiques Clés

  • Configuration Rapide
  • Migration des Données
  • Formation d'Équipe
  • Entièrement personnalisé
  • HubSpot
  • Pipedrive
  • Salesforce
  • Zoho CRM
  • Close

Nous sélectionnons la stack technologique optimale pour vos besoins spécifiques

Comment nous y travaillons

  1. Atelier
  2. Mise en place
  3. Sprint
  4. Réalisation & suivi
(01)

Mise en place

Nous mettons en place un système clairement délimité et vous le remettons prêt à l'emploi.

1–2 semaines · prix fixe après cadrage
(02)

Réalisation & suivi

Nous développons le projet et restons à vos côtés une fois qu'il est en production.

après cadrage, en continu · prix fixe après cadrage ; suivi facturé au mois

Inclus

(01)

Analyse de votre processus commercial & recommandation d'outil argumentée

(02)

Configuration des pipelines, étapes, champs, rôles et droits

(03)

Règles d'automatisation pour tâches, rappels et attributions

(04)

Migration des données depuis Excel, CSV ou un ancien CRM, dédoublonnage compris

(05)

Formation de votre équipe commerciale

(06)

Documentation de la mise en place

(07)

30 jours de correction gratuite des erreurs à compter de la livraison finale

Non inclus

(01)

Coûts de licence du CRM (contrat directement avec l'éditeur)

(02)

Développement logiciel sur mesure et intégrations spécifiques

(03)

Migration de données volumineuse depuis plusieurs anciens systèmes (cadrée séparément)

(04)

Accompagnement continu au-delà des 30 jours de correction des erreurs – disponible en Réalisation & suivi

Déroulement

(01)

Analyse & choix de l'outil

Nous cartographions votre processus commercial, vos données et exigences et recommandons le CRM adapté

W1
(02)

Configuration

Mise en place des pipelines, champs, rôles et règles d'automatisation selon votre fonctionnement

W1-2
(03)

Migration & contrôle

Nettoyage et import des données, contrôle par échantillons avec vous

W2
(04)

Formation & remise

Formation de l'équipe sur vos affaires réelles, documentation et remise des droits administrateur

W2
(01)

Système CRM

Cas d usage associés
(02)

Artisanat & Construction

Industries pertinentes
(03)

Santé & Soins

Industries pertinentes
(04)

Gastronomie & Hôtellerie

Industries pertinentes
(05)

Commerce de Détail

Industries pertinentes
(06)

Fondateur

Pour ces rôles
(01)

Automatisation IA des processus métier

Page thématique
(02)

Automatisation des workflows par IA

Page thématique
(01)Quel CRM nous convient ?
Nous partons de votre processus commercial, pas d'une liste d'outils : taille de l'équipe, cycle de vente, systèmes existants et exigences fixes comme l'hébergement des données dans l'UE ou le budget par utilisateur. Nous en tirons une recommandation argumentée entre HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho CRM et Close. Vous décidez. Si vous utilisez déjà un CRM, nous le configurons correctement plutôt que d'en changer.
(02)Pouvez-vous reprendre nos contacts et affaires existants ?
Oui – depuis des listes Excel ou CSV, des carnets d'adresses ou un ancien CRM. Nous supprimons les doublons, faisons correspondre les champs à la nouvelle structure et vérifions des échantillons avec vous avant la bascule. Les migrations importantes depuis plusieurs anciens systèmes sont cadrées séparément.
(03)Combien de temps dure la mise en place et combien de temps devons-nous y consacrer ?
En format Mise en place, une à deux semaines, selon le nombre de pipelines, de champs et d'enregistrements. De votre côté, il faut un lancement, un retour sur la proposition de pipeline, la validation de la migration et la participation à la formation. Nous chiffrons le travail en prix fixe après cadrage, avec une proposition sous 48 h.
(04)À qui appartiennent le compte et les données ?
À vous. Vous signez le contrat de licence directement avec l'éditeur ; nous travaillons avec un accès administrateur que vous nous accordez et pouvez retirer après la remise. Vous ne dépendez pas de nous.
(05)Comment traitez-vous la protection des données ?
Nous configurons ce que le CRM propose : rôles et droits, champs de consentement et durées de conservation. Vous concluez l'accord de sous-traitance avec l'éditeur du CRM ; nous vous indiquons où le trouver. Cela ne remplace pas un conseil juridique.
(06)Que se passe-t-il après la remise ?
Vous recevez une documentation de tous les réglages et 30 jours de correction gratuite des erreurs à compter de la livraison finale. D'autres automatisations, rapports ou connexions à d'autres systèmes peuvent suivre en Réalisation & suivi si vous le souhaitez.
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