Für wen
Perfekt für Startups und KMU, die ihre Vertriebsprozesse professionalisieren möchten. Ideal für Gründer, Sales Manager und Marketing-Teams, die schnell ein funktionierendes CRM-System benötigen, ohne sich selbst einzuarbeiten.
Prozesse automatisieren
CRM-Setup. Jeder Kontakt und jede Chance liegt an einem Ort.
- Workshop
- Setup
- Sprint
- Build & Begleitung
Festpreis nach Scoping · Angebot in 48 h
Stand: September 2026
CRM-Setup
CRM-Setup: Professionelle Einrichtung und Konfiguration von CRM-Systemen für effektives Kundenmanagement.
Ein gut konfiguriertes CRM ist das Fundament für erfolgreiches Sales- und Kundenmanagement. Wir richten Ihr CRM-System (HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho oder Close) nach Ihren spezifischen Anforderungen ein. Dies umfasst Pipeline-Setup, Automatisierungsregeln, Datenmigration aus bestehenden Systemen und umfassende Team-Schulung.
Hauptmerkmale
- Schnelles Setup
- Datenmigration
- Team-Training
- Maßgeschneidert
- HubSpot
- Pipedrive
- Salesforce
- Zoho CRM
- Close
Wir wählen die besten Tools für Ihre spezifischen Anforderungen
So arbeiten wir daran
- Workshop
- Setup
- Sprint
- Build & Begleitung
(01)
Setup
Wir richten ein abgegrenztes System ein und übergeben es einsatzbereit.
1–2 Wochen · Festpreis nach Scoping(02)
Build & Begleitung
Wir bauen das Vorhaben aus und bleiben danach im Betrieb an Ihrer Seite.
nach Scoping, laufend · Festpreis nach Scoping; Begleitung monatlichEnthalten
(01)
Analyse Ihres Vertriebsprozesses & begründete Tool-Empfehlung
(02)
Konfiguration von Pipelines, Phasen, Feldern, Rollen und Rechten
(03)
Automatisierungsregeln für Aufgaben, Erinnerungen und Zuweisungen
(04)
Datenmigration aus Excel, CSV oder einem bisherigen CRM inkl. Dublettenbereinigung
(05)
Schulung für Ihr Vertriebsteam
(06)
Setup-Dokumentation
(07)
30 Tage kostenlose Fehlerbehebung ab der finalen Lieferung
Nicht enthalten
(01)
CRM-Lizenzkosten (Vertrag direkt mit dem Anbieter)
(02)
Individuelle Software-Entwicklung und Custom-Integrationen
(03)
Umfangreiche Datenmigration aus mehreren Altsystemen (separat nach Scoping)
(04)
Laufende Betreuung nach den 30 Tagen Fehlerbehebung – buchbar als Build & Begleitung
Ablauf
(01)
Analyse & Tool-Auswahl
Wir erfassen Ihren Vertriebsprozess, bestehende Daten und Anforderungen und empfehlen das passende CRM
W1(02)
Konfiguration
Pipelines, Felder, Rollen und Automatisierungsregeln nach Ihrem Ablauf einrichten
W1-2(03)
Migration & Prüfung
Daten bereinigen, importieren und gemeinsam mit Ihnen stichprobenartig prüfen
W2(04)
Schulung & Übergabe
Team-Schulung an Ihren echten Deals, Dokumentation und Übergabe der Admin-Rechte
W2(01)Welches CRM passt zu uns?
Wir beginnen mit Ihrem Vertriebsprozess, nicht mit einer Tool-Liste: Teamgröße, Verkaufszyklus, vorhandene Systeme und feste Anforderungen wie Datenhaltung in der EU oder das Budget pro Nutzer. Daraus leiten wir eine begründete Empfehlung zwischen HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho CRM und Close ab. Sie entscheiden. Nutzen Sie bereits ein CRM, richten wir dieses neu ein, statt zu wechseln.
(02)Können Sie unsere bestehenden Kontakte und Deals übernehmen?
Ja – aus Excel- oder CSV-Listen, Adressbüchern oder einem bisherigen CRM. Wir bereinigen Dubletten, ordnen die Felder der neuen Struktur zu und prüfen vor dem Umschalten gemeinsam mit Ihnen Stichproben. Umfangreiche Migrationen aus mehreren Altsystemen planen wir separat nach Scoping.
(03)Wie lange dauert das Setup und wie viel Zeit brauchen wir selbst?
Als Setup ein bis zwei Wochen, abhängig von der Zahl der Pipelines, Felder und Datensätze. Von Ihrer Seite brauchen wir ein Kick-off, Feedback zum Pipeline-Entwurf, die Freigabe der Migration und die Teilnahme an der Schulung. Den Aufwand beziffern wir als Festpreis nach Scoping, Angebot in 48 h.
(04)Wem gehören Account und Daten?
Ihnen. Den Lizenzvertrag schließen Sie direkt mit dem Anbieter, wir arbeiten mit einem Admin-Zugang, den Sie uns einräumen und nach der Übergabe wieder entziehen können. Eine Abhängigkeit von uns entsteht nicht.
(05)Wie gehen Sie mit dem Datenschutz um?
Wir richten ein, was das jeweilige CRM dafür anbietet: Rollen und Rechte, Felder für Einwilligungen und Löschfristen. Den Auftragsverarbeitungsvertrag schließen Sie mit dem CRM-Anbieter; wir zeigen Ihnen, wo er zu finden ist. Eine Rechtsberatung ersetzt das nicht.
(06)Was passiert nach der Übergabe?
Sie erhalten eine Dokumentation aller Einstellungen und 30 Tage kostenlose Fehlerbehebung ab der finalen Lieferung. Weitere Automatisierungen, Berichte oder Anbindungen an andere Systeme übernehmen wir auf Wunsch als Build & Begleitung.
Bereit für Ihr Projekt?
Sprechen Sie 30 Minuten unverbindlich mit uns, oder schreiben Sie uns direkt.
Festpreis nach Scoping · Angebot in 48 h