Per chi
Perfetto per startup e PMI che vogliono professionalizzare i processi di vendita. Ideale per founder, sales manager e team marketing che hanno bisogno di un sistema CRM funzionante rapidamente senza doverlo configurare da soli.
Automatizzare i processi
Setup CRM. Ogni contatto e ogni opportunità in un unico posto.
Setup e configurazione professionale di sistemi CRM per una gestione efficace dei clienti
- Workshop
- Setup
- Sprint
- Sviluppo & supporto
Prezzo fisso dopo lo scoping · proposta entro 48 h
Aggiornato: settembre 2026
Setup CRM
Setup CRM: setup e configurazione professionale di sistemi CRM per una gestione efficace dei clienti.
Un CRM ben configurato è la base per vendite e gestione clienti di successo. Configuriamo il Suo sistema CRM (HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho o Close) secondo le Sue esigenze specifiche. Include setup pipeline, regole di automazione, migrazione dati da sistemi esistenti e formazione completa del team.
Caratteristiche Principali
- Setup Rapido
- Migrazione Dati
- Formazione Team
- Completamente personalizzato
- HubSpot
- Pipedrive
- Salesforce
- Zoho CRM
- Close
Selezioniamo lo stack tecnologico ottimale per le Sue esigenze specifiche
Come ci lavoriamo
- Workshop
- Setup
- Sprint
- Sviluppo & supporto
(01)
Setup
Configuriamo un sistema ben delimitato e ve lo consegniamo pronto all'uso.
1–2 settimane · prezzo fisso dopo lo scoping(02)
Sviluppo & supporto
Sviluppiamo il progetto e restiamo al Suo fianco una volta in esercizio.
dopo lo scoping, in continuo · prezzo fisso dopo lo scoping; supporto su base mensileIncluso
(01)
Analisi del Suo processo di vendita & raccomandazione motivata dello strumento
(02)
Configurazione di pipeline, fasi, campi, ruoli e permessi
(03)
Regole di automazione per attività, promemoria e assegnazioni
(04)
Migrazione dei dati da Excel, CSV o da un CRM precedente, inclusa la pulizia dei duplicati
(05)
Formazione per il Suo team commerciale
(06)
Documentazione del setup
(07)
30 giorni di correzione gratuita degli errori dalla consegna finale
Non incluso
(01)
Costi di licenza del CRM (contratto direttamente con il fornitore)
(02)
Sviluppo software personalizzato e integrazioni su misura
(03)
Migrazione di grandi volumi di dati da più sistemi precedenti (definita a parte dopo lo scoping)
(04)
Assistenza continuativa oltre i 30 giorni di correzione degli errori – prenotabile come Sviluppo & supporto
Svolgimento
(01)
Analisi & scelta dello strumento
Rileviamo il Suo processo di vendita, i dati esistenti e i requisiti e raccomandiamo il CRM adatto
W1(02)
Configurazione
Impostazione di pipeline, campi, ruoli e regole di automazione secondo il Suo processo
W1-2(03)
Migrazione & verifica
Pulizia e importazione dei dati, verifica a campione insieme a Lei
W2(04)
Formazione & consegna
Formazione del team sulle Sue trattative reali, documentazione e consegna dei diritti di amministratore
W2(01)Quale CRM fa per noi?
Partiamo dal Suo processo di vendita, non da un elenco di strumenti: dimensione del team, ciclo di vendita, sistemi esistenti e requisiti fissi come la conservazione dei dati nell'UE o il budget per utente. Da qui ricaviamo una raccomandazione motivata tra HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho CRM e Close. La decisione è Sua. Se usate già un CRM, lo configuriamo bene invece di cambiarlo.
(02)Potete trasferire i nostri contatti e le trattative esistenti?
Sì – da elenchi Excel o CSV, rubriche o da un CRM precedente. Eliminiamo i duplicati, mappiamo i campi sulla nuova struttura e prima del passaggio controlliamo insieme a Lei dei campioni. Le migrazioni estese da più sistemi precedenti le definiamo a parte dopo lo scoping.
(03)Quanto dura il setup e quanto tempo richiede a noi?
Come Setup da una a due settimane, a seconda del numero di pipeline, campi e record. Da parte Sua servono un kick-off, un feedback sulla bozza di pipeline, l'approvazione della migrazione e la partecipazione alla formazione. Quotiamo il lavoro a prezzo fisso dopo lo scoping, con offerta entro 48 ore.
(04)A chi appartengono account e dati?
A Lei. Il contratto di licenza lo stipula direttamente con il fornitore; noi lavoriamo con un accesso amministratore che ci concede e che può revocare dopo la consegna. Non nasce alcuna dipendenza da noi.
(05)Come gestite la protezione dei dati?
Configuriamo ciò che il CRM mette a disposizione: ruoli e permessi, campi per i consensi e i tempi di conservazione. L'accordo sul trattamento dei dati lo stipula con il fornitore del CRM; Le mostriamo dove trovarlo. Questo non sostituisce una consulenza legale.
(06)Cosa succede dopo la consegna?
Riceve la documentazione di tutte le impostazioni e 30 giorni di correzione gratuita degli errori dalla consegna finale. Ulteriori automazioni, report o collegamenti ad altri sistemi possono seguire come Sviluppo & supporto, se lo desidera.
Pronti per il Suo progetto?
Parli con noi per 30 minuti, senza impegno, oppure ci scriva direttamente.
Prezzo fisso dopo lo scoping · proposta entro 48 h