Domande frequenti: Setup CRM

Partiamo dal Suo processo di vendita, non da un elenco di strumenti: dimensione del team, ciclo di vendita, sistemi esistenti e requisiti fissi come la conservazione dei dati nell'UE o il budget per utente. Da qui ricaviamo una raccomandazione motivata tra HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho CRM e Close. La decisione è Sua. Se usate già un CRM, lo configuriamo bene invece di cambiarlo.

Sì – da elenchi Excel o CSV, rubriche o da un CRM precedente. Eliminiamo i duplicati, mappiamo i campi sulla nuova struttura e prima del passaggio controlliamo insieme a Lei dei campioni. Le migrazioni estese da più sistemi precedenti le definiamo a parte dopo lo scoping.

Come Setup da una a due settimane, a seconda del numero di pipeline, campi e record. Da parte Sua servono un kick-off, un feedback sulla bozza di pipeline, l'approvazione della migrazione e la partecipazione alla formazione. Quotiamo il lavoro a prezzo fisso dopo lo scoping, con offerta entro 48 ore.

A Lei. Il contratto di licenza lo stipula direttamente con il fornitore; noi lavoriamo con un accesso amministratore che ci concede e che può revocare dopo la consegna. Non nasce alcuna dipendenza da noi.

Configuriamo ciò che il CRM mette a disposizione: ruoli e permessi, campi per i consensi e i tempi di conservazione. L'accordo sul trattamento dei dati lo stipula con il fornitore del CRM; Le mostriamo dove trovarlo. Questo non sostituisce una consulenza legale.

Riceve la documentazione di tutte le impostazioni e 30 giorni di correzione gratuita degli errori dalla consegna finale. Ulteriori automazioni, report o collegamenti ad altri sistemi possono seguire come Sviluppo & supporto, se lo desidera.