Questions fréquentes : Configuration CRM

Nous partons de votre processus commercial, pas d'une liste d'outils : taille de l'équipe, cycle de vente, systèmes existants et exigences fixes comme l'hébergement des données dans l'UE ou le budget par utilisateur. Nous en tirons une recommandation argumentée entre HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho CRM et Close. Vous décidez. Si vous utilisez déjà un CRM, nous le configurons correctement plutôt que d'en changer.

Oui – depuis des listes Excel ou CSV, des carnets d'adresses ou un ancien CRM. Nous supprimons les doublons, faisons correspondre les champs à la nouvelle structure et vérifions des échantillons avec vous avant la bascule. Les migrations importantes depuis plusieurs anciens systèmes sont cadrées séparément.

En format Mise en place, une à deux semaines, selon le nombre de pipelines, de champs et d'enregistrements. De votre côté, il faut un lancement, un retour sur la proposition de pipeline, la validation de la migration et la participation à la formation. Nous chiffrons le travail en prix fixe après cadrage, avec une proposition sous 48 h.

À vous. Vous signez le contrat de licence directement avec l'éditeur ; nous travaillons avec un accès administrateur que vous nous accordez et pouvez retirer après la remise. Vous ne dépendez pas de nous.

Nous configurons ce que le CRM propose : rôles et droits, champs de consentement et durées de conservation. Vous concluez l'accord de sous-traitance avec l'éditeur du CRM ; nous vous indiquons où le trouver. Cela ne remplace pas un conseil juridique.

Vous recevez une documentation de tous les réglages et 30 jours de correction gratuite des erreurs à compter de la livraison finale. D'autres automatisations, rapports ou connexions à d'autres systèmes peuvent suivre en Réalisation & suivi si vous le souhaitez.