Mandanten-Portal
Sicherer Dokumenten-Upload und -Austausch. Chat-Funktion, Statusübersicht, digitale Unterschrift.
- Weniger E-Mails
- DSGVO-konform
- Professionell
Digitale Lösungen für
Digitale Lösungen für Dienstleistungen
Digitale Tools für Berater, Makler und Freiberufler
- Schnelle Umsetzung
- Ziel: erstes MVP in ca. 4 Wochen
- Nach vollständiger Zahlung (AGB Ziffer 5)
- Ausschließliche Nutzungsrechte
- Kostenlos ab der finalen Lieferung
- 30 Tage Fehlerbehebung
Stand:
Dienstleistungen
Für Dienstleistungsunternehmen – von der Steuerberatung über Versicherungsmakler bis hin zu Immobilienexperten – ist die Digitalisierung nicht mehr optional, sondern existenziell.
Für Dienstleistungsunternehmen – von der Steuerberatung über Versicherungsmakler bis hin zu Immobilienexperten – ist die Digitalisierung nicht mehr optional, sondern existenziell. Mandanten und Kunden erwarten heute digitale Kommunikationswege, schnellen Zugang zu ihren Dokumenten und transparente Prozesse. Gleichzeitig können intelligente Systeme die oft zeitintensive Dokumentenarbeit erheblich beschleunigen.
KI-Agenten transformieren die Dienstleistungsbranche: Der Dokumenten-Analyse-Agent extrahiert relevante Daten aus Verträgen, Bescheiden und Policen in Sekunden – Zielwert, den wir im Projekt gemeinsam messen: bis zu 80 % weniger Zeit als bei manueller Durchsicht. Der Mandanten-Onboarding-Agent führt neue Kunden durch alle erforderlichen Formulare, sammelt Unterlagen und prüft automatisch auf Vollständigkeit – fehlerfreies Onboarding ohne Nachfragen. Der Fristen-Agent überwacht alle Deadlines, eskaliert proaktiv und plant Kapazitäten – nie wieder Fristversäumnis. Der Research-Agent durchsucht Rechtsprechungsdatenbanken, Marktdaten und Vergleichsobjekte und liefert in Minuten, was bisher Stunden dauerte. Für Immobilienmakler erstellt der Exposé-Agent aus Fotos und Eckdaten professionelle Exposés – Zielwert, den wir im Projekt gemeinsam messen: ein prüffähiger Entwurf in rund 15 Minuten statt bisher etwa drei Stunden.
Besonders wertvoll ist die Kombination aus Automatisierung und persönlicher Beratung: Während repetitive Aufgaben automatisiert werden, bleibt mehr Zeit für die wertschöpfende Beratung. Digitale Portale ermöglichen es Kunden, Dokumente einzureichen und den Status ihrer Anfragen zu verfolgen – rund um die Uhr.
(01)
Viel manuelle Dokumentenarbeit
(02)
Mandanten/Kunden erwarten digitalen Zugang
(03)
Fristenmanagement ist fehleranfällig
(04)
Mandanten-Onboarding dauert zu lange
(05)
Research frisst unsere Kapazität
(06)
Jedes Exposé ist manuelle Arbeit
Die folgenden Lösungskonzepte verdeutlichen, wie Context Studios Dienstleister bei der Modernisierung ihrer Prozesse und der Stärkung ihrer Kundenbeziehungen unterstützen kann. Gemeinsam entwickeln wir Lösungen, die zu Ihrer Arbeitsweise passen.
Die nachfolgenden Beispiele dienen der Inspiration und zeigen das Spektrum möglicher digitaler Lösungen. Jedes Projekt wird individuell auf Ihre Anforderungen und Ihr Budget zugeschnitten.
Steuerberater & Rechtsanwälte
KI-Fristenüberwachung
KI
Automatische Erkennung und Tracking aller Fristen. Eskalation bei Verzug. Keine Frist wird vergessen.
- Risikominimierung
- Compliance
- Entlastung
Dokumentenanalyse mit KI
KI
Verträge und Dokumente automatisch analysieren. Wichtige Klauseln extrahieren, Risiken markieren.
- Zeitersparnis
- Gründlichkeit
- Wettbewerbsvorteil
Versicherungsmakler
Digitale Bedarfsanalyse
Kunden durchlaufen interaktiven Fragebogen. KI empfiehlt passende Produkte.
- Qualifizierte Leads
- Zeitersparnis
- Moderne Beratung
Schadensmeldungs-App
Kunden melden Schäden mit Fotos direkt in der App. Automatische Weiterleitung an Versicherer.
- Schnelle Abwicklung
- Kundenzufriedenheit
- Transparenz
Vertragsübersicht-Portal
Kunden sehen alle Verträge, Prämien, Leistungen auf einen Blick. Dokumente immer verfügbar.
- Transparenz
- Weniger Rückfragen
- Kundenbindung
Immobilienmakler
Eigene Immobilien-Plattform
Objekte auf eigener Website statt nur auf Immoscout. Lead-Generierung ohne Provision.
- Keine Portalkosten
- Eigene Leads
- Markenaufbau
Virtuelle 360°-Touren
Interessenten besichtigen virtuell. Filterung vor Ort-Terminen. Spart Zeit für alle.
- Qualifizierte Besichtigungen
- Zeitersparnis
- Wow-Effekt
KI-Exposé-Generator
KI
Objektdaten eingeben, KI generiert professionelles Exposé mit Texten und Layout.
- Zielwert: bis zu 90 % Zeitersparnis
- Konsistente Qualität
- Schneller am Markt
Fahrschulen
Online-Theorie-Plattform
Eigene Lernplattform mit Videos, Tests, Fortschritts-Tracking. Keine externen App-Kosten.
- Differenzierung
- Zusatzeinnahmen
- Bessere Ergebnisse
Fahrstunden-Buchungssystem
Schüler buchen freie Slots selbst. Automatische Erinnerungen, Stornierungsmanagement.
- Weniger Verwaltung
- Weniger Ausfälle
- Zufriedene Schüler
Schüler-Fortschritts-App
Fahrlehrer dokumentieren jede Stunde. Schüler sehen Fortschritt und was noch fehlt.
- Transparenz
- Motivation
- Professioneller Auftritt
Drei Wege zum Ergebnis
Vom schnellen Setup bis zum Ausbau mit Betrieb. Welcher Weg passt, klären wir im Erstgespräch.
Setup
1–2 Wochen- (01)
Beratung & Auswahl
Anforderungsanalyse und Auswahl der passenden SaaS-Tools
Tag 1-2 - (02)
Setup & Konfiguration
Einrichtung und Anpassung der SaaS-Plattformen an Ihre Bedürfnisse
Tag 3-7 - (03)
Launch & Schulung
Go-Live, Team-Einweisung und Übergabe mit Dokumentation
Tag 8-14
Sprint
4 Wochen- (01)
Klärung & Kickoff
Anforderungsanalyse, technische Architektur und Projektsetup
Woche 1 - (02)
Entwicklung
Agile Entwicklung der Kernfunktionen mit täglichen Updates
Woche 2-3 - (03)
Test & Feinschliff
Qualitätssicherung, Fehlerbehebung und Performance-Optimierung
Woche 4 - (04)
Go-live & Übergabe
Deployment, Dokumentation und Übergabe mit Support
Ende Woche 4
Build & Begleitung
ab 8 Wochen- (01)
Analyse & Discovery
Tiefgehende Analyse Ihrer Anforderungen und Systemlandschaft
Woche 1-2 - (02)
Workshop & Architektur
Gemeinsame Konzeption und technische Architekturplanung
Woche 3-4 - (03)
Entwicklung in Etappen
Iterative Entwicklung in Sprints mit regelmäßigen Reviews
Woche 5-12 - (04)
Test & Abnahme
Qualitätssicherung und Abnahmetests mit Ihrem Team
Woche 13-14 - (05)
Rollout & Betrieb
Schrittweiser Go-live, Schulung und laufende Betreuung
Woche 15-16
Vier Formate
Jede Leistung kommt in einem dieser vier Formate, vom moderierten Tag bis zum laufenden Ausbau.
Workshop
½–2 TageEin moderierter Termin, an dessen Ende eine bewertete Liste Ihrer Vorhaben steht.
drei Festpreise
Setup
1–2 WochenWir richten ein abgegrenztes System ein und übergeben es einsatzbereit.
Festpreis nach Scoping
Sprint
4 WochenVier Wochen auf ein Ziel, am Ende steht etwas Lauffähiges.
Festpreis nach Scoping
Build & Begleitung
nach Scoping, laufendWir bauen das Vorhaben aus und bleiben danach im Betrieb an Ihrer Seite.
Festpreis nach Scoping; Begleitung monatlich
Projekte (Setup, Sprint, Build): 50% bei Projektstart · 50% bei Abnahme
Die drei Workshop-Stufen
drei Festpreise- Light Discovery½ Tag (4 h), remote1.500 € netto
- Strategy Day1 Tag (8 h), remote oder vor Ort2.500 € netto
- Prototyping Sprint2 Tage, vor Ort empfohlen4.500 € netto
(01)Welche Software-Lösungen sind für Kanzleien und Steuerberater relevant?
Mandantenportale für sicheren Dokumentenaustausch, KI-Dokumentenanalyse, automatisierte Fristüberwachung, digitale Aufnahmeformulare und Abrechnungsautomatisierung. Alles DSGVO- und Berufsgeheimnis-konform.
(02)Wie funktioniert KI-Dokumentenanalyse für Dienstleister?
KI liest Verträge, Steuerdokumente oder Versicherungspolicen, extrahiert Schlüsselinformationen, markiert Risiken und fasst Ergebnisse zusammen. Anbieter wie Thomson Reuters berichten aus Kundendaten von rund 60 % kürzerer Prüfzeit bei Standardverträgen.
(03)Können Sie ein Mandantenportal bauen, das deutsche Rechtsanforderungen erfüllt?
Ja. Unsere Portale erfüllen DSGVO, §203 StGB (Berufsgeheimnis) und beA-Integration für Anwälte. Zwei-Faktor-Authentifizierung, Audit-Logging und verschlüsselte Dokumentenspeicherung sind Standard.
(04)Was kostet ein Mandantenportal?
Basis-Mandantenportale ebenso wie voll ausgestattete Lösungen mit KI-Dokumentenanalyse, Fristmanagement und Abrechnungsintegration bieten wir zum Festpreis nach Scoping an; das Angebot kommt innerhalb von 48 Stunden.
(05)Wie stellen Sie die Vertraulichkeit der Mandantendaten sicher?
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, EU-only-Hosting, rollenbasierte Zugriffskontrollen, automatische Sitzungs-Timeouts und umfassende Audit-Trails.
(06)Kann KI bei der Fristüberwachung helfen?
Ja. KI überwacht Fristen aus Gerichtsdokumenten, Steuerkalendern und Verträgen. Automatische Erinnerungen mit Eskalationsketten. Integration mit DATEV und Kanzleisoftware.
(07)Arbeiten Sie mit Versicherungsmaklern?
Ja. Wir bauen Vergleichstools, automatisierte Angebotserststellung, Kunden-Selfservice-Portale und Provisionstracking. BiPRO-Schnittstellen für nahtlose Versichereranbindung.
(08)Wie lange bis unser Portal live ist?
Ein Basis-Mandantenportal: 6-8 Wochen. Voll ausgestattete Lösungen mit KI und Integrationen: 10-16 Wochen. Phasenweise Bereitstellung für schnellen Start.
Bereit für die digitale Transformation
Lassen Sie uns in einem kostenlosen Gespräch herausfinden, wie wir Dienstleistungen digitalisieren können.
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