Häufig gestellte Fragen: SaaS-Setup & Konfiguration

Wir beginnen mit Ihren Abläufen, nicht mit einer Tool-Liste. Wir erfassen, welche Aufgaben heute wie erledigt werden, wo Doppelarbeit entsteht und welche Anforderungen nicht verhandelbar sind — etwa Datenhaltung in der EU, vorhandene Schnittstellen oder ein Budgetrahmen. Daraus ergibt sich eine kurze Liste bewährter Lösungen, die wir mit Begründung vorlegen. Sie entscheiden, wir richten ein.

Anforderungsanalyse, Tool-Empfehlung, vollständige Konfiguration (Benutzer, Rollen, Felder, Vorlagen, Ansichten), die Verbindung zu Ihren bestehenden Systemen, eine Einarbeitung für Ihr Team und eine schriftliche Dokumentation des Setups. Sie erhalten ein System, das Ihr Team ohne Rückfragen nutzen kann.

Ja. Wir exportieren Ihre bestehenden Daten, bereinigen Dubletten und offensichtliche Fehler, mappen die Felder auf die neue Struktur und importieren sie. Vor dem Umschalten prüfen wir Stichproben gemeinsam mit Ihnen, damit Sie sicher sind, dass nichts fehlt. Umfangreiche Migrationen aus mehreren Altsystemen planen wir separat nach Scoping.

Sie besitzen alle Accounts und Daten, es gibt keine Abhängigkeit von uns. Die Dokumentation beschreibt jede Einstellung, die wir vorgenommen haben. Wenn Sie später erweitern wollen, etwa um Automatisierungen oder eine Integration zwischen zwei Tools, knüpfen wir dort an.