Recap IA Settimanale: La settimana che ha scosso l'industria del software (3–8 febbraio 2026)

Questa è stata una delle settimane più turbolente nella storia dell'industria del software. I nuovi strumenti Claude di Anthropic hanno innescato un crollo borsistico da mille miliardi di dollari, OpenAI ha risposto con GPT-5.3-Codex, Google ha raddoppiato i suoi investimenti IA — e il CEO di Nvidia Jensen Huang ha definito il panico "illogico". Ecco tutto quello che è successo.

Claude Cowork di Anthropic scatena un terremoto sui mercati

La settimana è iniziata col botto: i nuovi plug-in Claude Cowork di Anthropic — strumenti specifici per settore giuridico, analisi finanziaria e workflow aziendali — hanno innescato il più grande crollo delle azioni software degli ultimi anni.

I numeri sono impressionanti:

• Quasi 1.000 miliardi di dollari cancellati dalle azioni software e servizi
• L'indice S&P 500 Software & Services è sceso di oltre il 4% in un solo giorno
• La serie negativa si è estesa a otto sessioni consecutive
• L'indice è in calo di circa il 20% dall'inizio dell'anno

I fornitori di dati finanziari sono stati i più colpiti: FactSet Research Systems ha perso il 10%, mentre S&P Global, Moody's e Nasdaq hanno subito forti cali. Thomson Reuters, Salesforce e LegalZoom sono stati tra i titoli statunitensi più colpiti — l'ondata di vendite si è persino estesa alle aziende IT asiatiche come Tata Consultancy e Infosys.

Il fattore scatenante? Gli investitori hanno capito che i nuovi strumenti di Claude possono automatizzare esattamente i workflow professionali che queste aziende vendono come prodotti principali.

Claude Opus 4.6: Più di un semplice aggiornamento

Come se le turbolenze di Cowork non bastassero, Anthropic ha rincarato la dose giovedì con Claude Opus 4.6 — il nuovo modello di punta con diverse innovazioni rivoluzionarie:

• Finestra di contesto da 1 milione di token — permette l'analisi simultanea di enormi collezioni di documenti
• Agent Teams — più agenti IA lavorano in parallelo su progetti complessi, coordinandosi tra loro
• Integrazione PowerPoint — un attacco diretto alle offerte Copilot di Microsoft
• Prestazioni superiori nei compiti professionali reali, superando GPT-5.2 secondo Anthropic

La funzionalità Agent Teams è particolarmente degna di nota: gli utenti possono distribuire simultaneamente più agenti IA che gestiscono diversi aspetti di un progetto più ampio — imitando il modo in cui i team umani si dividono i compiti. La funzionalità è attualmente disponibile come anteprima di ricerca per utenti API e abbonati.

OpenAI risponde: GPT-5.3-Codex

OpenAI non è rimasta a guardare e ha rilasciato GPT-5.3-Codex il 5 febbraio — il modello di coding più potente dell'azienda fino ad oggi:

• Modello di sviluppo agentico: può usare strumenti, operare un computer e completare compiti complessi dall'inizio alla fine
• 25% più veloce rispetto al predecessore
• Disponibile ovunque: CLI, estensioni IDE, interfaccia web e la nuova app desktop per macOS
• Preoccupazioni sulla cybersicurezza: OpenAI stessa ha avvertito di "rischi di cybersicurezza senza precedenti"
• Autoreferenziale: il modello avrebbe contribuito a costruire sé stesso, secondo OpenAI

La contromossa di Google: 185 miliardi di dollari e 750 milioni di utenti

Google ha dimostrato questa settimana perché Reuters l'ha definita l'azienda passata "da ritardataria a leader":

• 175–185 miliardi di dollari di spese in conto capitale previste per il 2026 — il doppio rispetto all'anno precedente
• Gemini raggiunge 750 milioni di utenti attivi mensili (dai 650 milioni del trimestre precedente)
• Gemini 3 Flash ha ricevuto Agentic Vision — che combina ragionamento visivo ed esecuzione di codice
• Commercio agentico: i consumatori potranno presto acquistare direttamente all'interno delle conversazioni

Alphabet si sta posizionando come il gigante dell'infrastruttura IA, investendo più di Meta, Microsoft e Amazon messi insieme nei data center IA.

La domanda da 650 miliardi di dollari

Bloomberg ha stimato gli investimenti IA combinati delle quattro maggiori aziende tech americane a 650 miliardi di dollari per il 2026 — una cifra che sfida l'immaginazione. La domanda che divide gli investitori: è lungimiranza visionaria o sovrainvestimento sconsiderato?

"Illogico" contro "Apocalisse SaaS"

L'industria tech è profondamente divisa sul significato di questa settimana:

Gli ottimisti:

• Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha definito i timori "la cosa più illogica del mondo" — l'IA userà e migliorerà il software, non lo sostituirà
• Il CEO di Arm, Rene Haas, ha parlato di "micro-isteria"
• Wedbush Securities ha sostenuto che le aziende non possono passare a nuovi strumenti IA da un giorno all'altro
• Gartner ha definito "premature" le previsioni sulla morte del SaaS

Gli scettici:

• Gli hedge fund hanno già venduto allo scoperto 24 miliardi di dollari in azioni software — solo quest'anno
• Ogni nuova capacità IA accelera la pressione sui modelli di business tradizionali
• Il parallelo con DeepSeek (che ha cancellato 600 miliardi di dollari dalle azioni Nvidia l'anno scorso) non tranquillizza tutti

Cosa significa per sviluppatori e aziende

Per gli sviluppatori software e i responsabili delle decisioni tecniche, questa settimana offre insegnamenti concreti:

1. Gli agenti IA diventano multimodali: sia Claude che Codex possono ora usare strumenti, controllare browser e orchestrare workflow complessi — non solo scrivere codice
2. La finestra di contesto esplode: con 1M di token in Claude Opus 4.6, intere basi di codice o collezioni di documenti possono essere analizzate in una volta sola
3. La specializzazione batte la generalizzazione: i plug-in Cowork specifici per settore mostrano che le soluzioni IA verticali arrivano più velocemente del previsto
4. L'equazione costruire-vs-comprare si sposta: quando un agente IA può coprire interi workflow, il valore delle soluzioni SaaS puntuali diminuisce
5. La sicurezza diventa critica: l'avvertimento di OpenAI sui rischi di cybersicurezza di GPT-5.3-Codex mostra che modelli più potenti aprono nuovi vettori di attacco

In conclusione

Questa settimana segna un punto di svolta. Non perché l'IA può improvvisamente fare tutto — ma perché il mercato sta comprendendo veramente per la prima volta quanto rapidamente si evolvono le capacità dei sistemi IA. La domanda da mille miliardi non è più se, ma quanto velocemente l'IA trasformerà i modelli di business software tradizionali.

Una cosa è certa: le prossime settimane riveleranno se il crollo è stato una reazione eccessiva o l'inizio di una rivalutazione fondamentale dell'industria del software.

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Questo recap settimanale viene pubblicato ogni venerdì/sabato. Seguici per analisi quotidiane sugli sviluppi IA che impattano il tuo business.